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Snapchat começa roadshow pré-IPO com investidores nesta semana; confira

Snapchat começa roadshow pré-IPO com investidores nesta semana; confira
(Shutterstock)

Executivos da companhia passarão por uma verdadeira maratona de encontros com investidores nos próximos dias

SÃO PAULO – A Snap Inc., companhia responsável pelo Snapchat, declarou nesta semana que busca um valuation de US$ 22 bilhões para seu negócio em seu IPO (Initial Public Offering). De acordo com o site Business Insider, o lançamento dos papéis no mercado deverá acontecer no dia 1º de março.

A empresa procura precificar seus papéis entre US$ 14 a US$ 16, sendo que quer lançar 200 milhões de ações na bolsa de Nova York usando o ticker SNAP. A companhia começará ainda nesta semana um roadshow com investidores.

Durante a turnê, deverão participar o CEO (Chief Executive Officer) Evan Spiegel, o CSO (Chief Strategy Officer) Imran Khan e o CFO (Chief Financial Officer) Andrew Vollero. Entre os bancos que fazem parte do lançamento estão o Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank e o JPMorgan.

Os encontros com investidores deverão acontecer em um prazo de pouco mais de dez dias, em viagens por Londres, Nova York, Boston, Los Angeles e São Francisco. A empresa, que fez sua fama com um aplicativo de fotos que se destroem em 24 horas se descreve como uma companhia de câmera.

O Snapchat conta com 158 milhões de usuários diariamente e uma receita que foi de US$ 58,6 milhões em 2015 para US$ 404,4 milhões em 2016. A companhia introduziu no ano passado seu primeiro produto de hardware, as lentes de câmera Spetacles, que são vendidas por US$ 130.

A empresa ainda declara que planeja usar os fundos arrecadados com o IPO para “propósitos corporativos gerais, incluindo capital de trabalho e despesas operacionais”. A Snap ainda afirma que pode fazer aquisições complementares, mas que não antecipa isso no momento. Um dos grandes pontos da empresa, no entanto, fica em sua lucratividade. No ano passado, ela apresentou um prejuízo de US$ 514 milhões.

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Escrito por
Jornalista econômico vencedor do prêmio Especialistas da revista Negócios da Comunicação no setor Financeiro em 2015. É o editor responsável pelo FinNews. E-mail: leonardo.uller@finnews.com.br

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