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Fibria encerra captação de US$ 700 milhões em títulos no exterior

Fibria encerra captação de US$ 700 milhões em títulos no exterior
(Shutterstock)

A Petrobras também fez captação nesta semana, totalizando US$ 4 bilhões

SÃO PAULO – A empresa brasileira de papel e celulose Fibria encerrou a captação de US$ 700 milhões em títulos com vencimento em dez anos no exterior. O retorno total dos papéis ficou em 5,7%, com um spread sobre os Tresuries americanos de 3,3 pontos base.

A operação foi feita pelo JPMorgan, Citi, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch e HSBC. Uma das principais concorrentes da Fibria, a Suzano, lançou no início do ano passado títulos com vencimento de cinco anos que são negociados no mercado secundário a uma taxa de 5,875% ao ano.

Vale lembrar que, nesta semana, a Petrobras captou US$ 4 bilhões em títulos com vencimento de cinco e dez anos. Nos papéis mais curtos, a taxa ficou em 6,125%, enquanto nos mais longos ela ficou em 7,375% ao ano. No ano passado, em captações semelhantes, a empresa precisou pagar taxas mais altas.

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Jornalista econômico vencedor do prêmio Especialistas da revista Negócios da Comunicação no setor Financeiro em 2015. É o editor responsável pelo FinNews. E-mail: leonardo.uller@finnews.com.br

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